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商品资讯及评论11-22
2018-11-22

【金属期货】

沪铜:

隔夜伦铜开盘6164美元/吨,最高6262.5美元/吨,最低6162美元/吨,收于6233美元/吨,上涨60美元/吨,涨幅0.97%。11月21日LME铜库存减1975吨至143275吨。因市场预期意大利预算问题将得以解决,欧元走强,加上股市上涨市场风险意愿有所改善,美元指数偏弱运行,有色金属涨多跌少。隔夜伦铜反弹后震荡盘整为主,预计伦铜今日波动区间暂看6150-6300美元/吨。

国内夜盘,沪铜主力开盘49600元/吨,最高49650元/吨,最低49260元/吨,收于49530元/吨,较上一交易日上涨140元/吨,涨幅0.28%。预计今日沪铜主力波动区间暂看49000-50000元/吨。

沪锌:

隔夜伦锌开盘于2537美元/吨,最高2582美元/吨,最低2534美元/吨,终收于2574美元/吨,上涨32.5美元/吨或1.3%。隔夜沪锌开盘于21190元/吨,最高21220元/吨,最低21025元/吨,最终收于21165元/吨,上涨45元/吨或0.2%。LME库存增650吨至123275吨。

昨日美股止跌反弹,原油适度返升,市场情绪得以改善,风险偏好有所上升,叠加特朗普再次抨击加息政策,美元指数有所回落。受宏观情绪改善及美指下行影响,多数金属反弹,但幅度相对有限。暂看今日锌价继续返升,伦锌上看2600美元/吨一线,暂看下一交易时段,LME三月期锌价格主要波动区间2550-2650美元/吨,沪锌1901合约波动区间20800-21500元/吨。

沪铝:

周三伦铝震荡走强,开盘于1941.5美元/吨,最高增至1960.5美元/吨,最低探至1940.0元/吨,报收于1954.5美元/吨,较前一交易日上涨12.5美元或0.64%。成交量达10034手,持仓量减7421手至66.8万手。美元下跌及股市反弹是支持因素,但对中美贸易争端和最大消费国中国的需求增长的担忧预计限制价格涨幅。

周三夜间时段,沪铝主力合约小幅振荡,夜间最高触及13780元/吨,最低至13745元/吨。预计今日沪铝主力合约波动区间在13680-13820元/吨。关注中美贸易谈判新进展。

黑色资讯:

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贵金属:

现货黄金周三(11月21日)上涨,美市盘中最高上探至1228.22美元/盎司,逼近1230关口,金价在短暂下挫后展开反弹,多头一路上攻,运行在1220关口上方。美元则转跌,美元指数最低触及96.52,继续在97关口下方运行。

【化工期货】

天胶:

天然橡胶价格指数收于439.31,较前一交易日跌7.57,跌幅1.69%。

昨日沪胶继续下跌,上午盘人民币现货价格下跌100-300元/吨,市场气氛较为悲观,买盘气氛稍有好转,下游观望补货;国内询盘情绪低迷,外盘商整体报价积极性放缓,美金船货价格弱势下滑5-10美元/吨;青岛保税区美金胶市场报价下跌5-10美元/吨,部分商家存在补货行为,报盘正常。

厂家方面,近期厂家整体开工表现良好,成品库存较上月有所增加。据悉本月厂家销售任务完成情况不如上月,国内市场需求仍旧不佳。

沪胶空头在悲观情绪宣泄后选择止盈减仓,主力以减仓资金流出为主,价格重新回到10800点一线,短线下跌破位告一段落。但是市场并没有改变悲观的预期,因此低位震荡反复性会较强。从技术图形来看,沪胶主力收复早盘跌幅后,以长下影线形态表现,犹如探底之针,结合今天的大幅减仓,预计短线下跌空间收窄,暂时不宜再追空,观察化工品整体反弹修复的力度,橡胶或有修复性震荡反弹表现。但是短线反复性较高,适宜谨慎观望,震荡区间下移到10600-10900点。

【农产品期货】

豆粕:

美国特朗普政府周二表示,中国并未改变处于中美贸易冲突核心的“不公平”做法。路透报道称,该结论发表于美国贸易代表办公室(USTR)对中国知识产权和科技转让政策进行的“301条款”调查的更新报告。中方的这些政策引发美国对2,500亿美元中国商品征收进口关税。该言论

加剧了中美紧张关系,今日连粕大幅反弹,支撑豆粕现货。

但国内水产养殖需求进入淡季,且非洲猪瘟频繁爆发,目前市场已出现74例非洲猪瘟疫情,养殖企业补栏谨慎,影响后期豆粕消费量。而巴西大豆播种进度创历史新高,预计还有不到一个月巴西大豆收割将陆续开始,且中国已经放开了印度菜粕进口,同时加拿大菜粕,乌克兰廉

价葵粕也大量涌入中国市场。再加上,目前天津京粮、唐山/镇江/新郑/成都中储均用国储豆或轮储进口豆加工,均令远期大豆供应缺口也将远小于预期。

中美贸易战不确定的因素依旧存在,月底领导人会晤结果明了前,多空双方都较为谨慎,贸易战前的消息也冷热不定,短线豆粕价格难有太大的涨跌,或跟盘频繁震荡为主。若中美双方达成一致贸易战结束,连盘豆粕还将承压下行,或跌破3000元/吨,反之若未达一致,则将大幅回升至3400-3500元/吨。操作上,贸易战不确定性较大,买家暂可观望或随用随买,不宜过分追高。

棕榈油:

欧佩克(OPEC)考虑可能减产,市场担心全球石油供应不断上升。对经济放缓的担忧日益加剧,导致全球股市再度下挫,这进一步加大了原油价格的压力,周二原油价格创2017年10月份以来收盘新低53.43美元/桶。而马来西亚棕榈油出口需求重新转弱,国际棕油库存庞大,市场预计年底或升至800万吨,打压今日马盘棕油期价恢复交易后触及逾三年低点,今连盘棕期货再创新低。

国内油脂基本面:因压榨利润不佳,南美油厂转售大豆,11月巴西大豆对华装运或达510万吨,今年巴西新豆播种步伐也创下历史最快,眼下距离新豆收割已经不足一月,马州12月或将收获50万吨大豆,中国远期大豆供应缺口将远小于预期。当前国内豆油库存仍居于历史高位区

域。此外,因进口仍有利润,近期进口商棕榈油买船仍在进行,后续到港量也有所上升,根据我们最新了解,12月份24度棕榈油进口量或达到45万吨左右。此时随着天气转冷棕榈油需求日渐萎缩,预计后期棕榈油库存仍将呈逐步上升趋势。另外,12月21日起植物油新国标正式发布,包装油将要开始标明添加比例,因棕榈油作为勾兑用油,美誉度不高,包装油厂家添加棕榈油将更加谨慎,这对棕榈油市场消费形成制约,今日棕榈油走势也弱于豆油及菜油,独自下跌。供大于求格局延续,月底前棕榈油行情或将维持偏弱震荡,等待月底中美领导人会晤结果指引。操作上,暂可维持轻仓操作,随用随买。

郑糖:

昨天下午盘面强劲反弹。主产区现货报价保持稳定,总体成交一般偏好,具体情况如下:

  广西:

  南宁中间商站台暂无报价;仓库暂无报价。

  南宁集团站台暂无报价;厂仓报价5200元/吨,报价不变,成交一般。

  柳州中间商站台报价5340元/吨;仓库报价5340元/吨,报价不变,成交一般。

  柳州集团站台报价5330-5380元/吨,报价不变,成交一般。

  来宾中间商仓库报价5360元/吨,报价不变,成交一般。

  钦州中间商仓库暂无报价。

  贵港中间商仓库暂无报价。

  云南:

  昆明中间商报价5100-5130元/吨;大理报价5000-5060元/吨;祥云报价5060元/吨,报价不变,成交一般。

  昆明集团报价5100元/吨,报价不变,成交一般。

  广东:

  湛江中间商报价5320-5420元/吨,报价不变,成交一般。

  新疆:

  乌鲁木齐中间商新糖报价5050-5200元/吨,陈糖报价4950元/吨,报价不变,成交一般。

(参考资料来源:中国金属网,我的钢铁网,和讯网,卓创资讯,天下粮仓,广西糖网,中国棉花网)