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2019-01-29

☀【宏观经济】☀

【统计局:去年工业利润保持较快增长】统计局:去年工业利润保持较快增长;在41个工业大类行业中,32个行业利润比上年增加,新增利润最多的主要是石油和天然气开采业。华泰宏观:利润回落压力加大,企业经营效益继续改善;债市继续坚定看好利率债,股市看结构性行情。

【目前海南十二个先导性项目稳步推进】目前海南十二个先导性项目稳步推进,有些已经正式落地,项目涉及海南自由贸易账户(HNFT)体系建设、空域精细化管理改革、世界著名品牌游乐园项目、设立海口江东新区等。

【美国原定本周和下周发布的部分GDP、贸易及收入数据将推迟发布】美国经济分析局(BEA)表示,一些原定本周和下周公布的补充经济数据将会延期发布,持续五周的政府停摆导致一些工作被耽搁,政府统计机构眼下正在赶工。推迟发布的数据包括:原定周二发布的各州三季度GDP、原定周三发布的全国四季度GDP初值、原定周四发布的12月个人收入与支出、原定2月5日发布的12月国际商品和服务贸易数据。BEA称,这些数据的实际发布日期目前尚未确定。

【据CME“美联储观察”:美联储今年1月维持利率在2.25%-2.5%区间的概率为100%】据CME“美联储观察”:美联储今年1月维持利率在2.25%-2.5%区间的概率为100%,加息和降息的概率均为0%;今年3月维持利率在该区间的概率为98.7%,加息和降息的概率分别为1.3%和0%。


☀【最新经济数据】☀

◈中国 12月工业企业利润:累计同比(%) 实际值:10.30 前值:11.80

◈欧盟 12月欧元区:M3(百万欧元) 实际值:12,361,391.00 前值:12,316,020.00

◈美国 12月芝加哥联储全国活动指数 实际值:0.27 前值:0.21

◈美国 1月达拉斯联储制造业产出指数 实际值:14.50 前值:7.30 


☀【经济数据前瞻】☀

◈美国 第四季度住房自有率(%) 前值:64.40

◈美国 上周红皮书商业零售销售年率(%) 前值:7.00

◈美国 上周ICSC-高盛连锁店销售年率(%) 前值:0.70

◈美国 上周ICSC-高盛连锁店销售环比(%) 前值:-1.30

◈意大利 12月PPI:同比(%) 前值:5.70

◈意大利 12月PPI:环比(%) 前值:-0.80


☀【商品资讯】☀   

【COMEX黄金期货创八个月以来新高】周一,COMEX黄金期货收涨0.35%报1308.7美元/盎司,继续创八个月以来新高;COMEX白银期货收涨0.36%报15.755美元/盎司。美元汇率走低令金价得到支撑。欧美股市普跌,投资者避险情绪浓厚。此外,美元走软,市场预期美联储可能暂停加息周期。

【伦敦基本金属多数下跌】周一,伦敦基本金属多数下跌,LME期铜跌1.11%报5989美元/吨,LME期锌涨0.19%报2678美元/吨,LME期镍跌1%报11845美元/吨,LME期铝跌2.71%报1868美元/吨,LME期锡跌0.29%报20615美元/吨,LME期铅跌1.4%报2079.5美元/吨。

【国内商品期货夜盘黑色系多数下跌】周一,国内商品期货夜盘黑色系多数下跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌2.06%、1.35%、0.38%。铁矿石收平。

【1月28日普氏62%铁矿石指数报78.70美元/吨】1月28日普氏62%铁矿石指数报78.70美元/吨,较前一交易日上涨3.3美元/吨,涨幅4.38%。

【中国河钢集团将收购印度的塔塔钢铁集团位于东南亚地区钢铁资产70%的股权】钢铁行业两大世界500强企业,中国河钢集团和印度的塔塔钢铁集团在北京签署股权收购及相关协议,河钢集团将收购后者位于东南亚地区钢铁资产70%的股权。

【去年全球粗钢产量增加4.6%】国际钢铁协会:去年全球粗钢产量增加4.6%,受包括最大生产国中国在内的大多数地区产量强劲增长驱动,中国去年粗钢产量增加6.6%。

【WTI原油期货收跌2.98%报52.09美元/桶】周一,WTI原油期货收跌2.98%报52.09美元/桶,结束连涨两日走势,创两周新低。布伦特原油期货跌2.66%,报59.95美元/桶。美国产量上升、对全球经济放缓的担忧等因素重压油价。

【SC1903夜盘收跌2.88%】上期所原油期货主力合约SC1903夜盘收跌2.88%,报415.2元/桶。

【沙特产量将在整整6个月内保持产量远低于减产配额】沙特能源大臣法利赫:希望欧佩克减产协议能够得到全面执行,需要在3-4月的会议上重新评估市场形势;正努力将原油库存降至5年均值下方;减产将在未来几周内影响市场。沙特目标是2月产量在1010万桶/日;沙特产量将在整整6个月内保持产量远低于减产配额。

【郑商所有意将研究推出短纤期货、PTA期权等更多新品种新工具】郑商所理事长陈华平表示,下一步将力争把郑商所建成国际纺织产品定价中心和风险管理平台。研究推出短纤期货、PTA期权等更多新品种新工具,进一步完善衍生品体系。

【国内商品期货夜盘农产品涨跌互现】周一,国内商品期货夜盘农产品涨跌互现。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.66%、0.54%、0.29%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌1.24%、1.35%、0.61%。

【芝加哥期货交易所农产品期货主力合约收盘全线走低】周一,芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘全线走低。大豆期货跌0.22%,报9.2325美元/蒲式耳;玉米期货跌0.13%,报3.7975美元/蒲式耳;小麦期货跌0.38%,报5.18美元/蒲式耳。


☀【证券资讯】☀

中国证券报

⑴“春节效应”淡化 资金利率以稳为主

离2019年春节只剩下最后一周,货币市场依然风平浪静。1月28日,有代表性的7天期质押式回购利率DR007回落至2.44%,再度与央行7天期逆回购操作利率形成倒挂,显示春节前资金面保持平稳偏松。多数机构认为,出于稳增长需要,宽货币将延续,降准或降息仍有空间。央行明确,将保持流动性合理充裕和市场利率水平合理稳定,这意味着货币市场利率大概率将保持低位平稳运行状态。

⑵央行:标普获准进入中国信用评级市场

28日,中国人民银行营业管理部发布公告,对美国标普全球公司(S&P Global Inc。)在北京设立的全资子公司——标普信用评级(中国)有限公司予以备案。同日,中国银行间市场交易商协会亦公告接受标普信用评级(中国)有限公司进入银行间债券市场开展债券评级业务的注册。这标志着标普已获准正式进入中国开展信用评级业务。

上海证券报

⑴银保监会:鼓励险资增持上市公司股票 维护资本市场稳定

中国银保监会新闻发言人肖远企昨日接受媒体采访时表示,为更好发挥保险公司机构投资者作用,维护上市公司和资本市场稳定健康发展,银保监会鼓励保险公司使用长久期账户资金,增持优质上市公司股票和债券,拓宽专项产品投资范围,加大专项产品落地力度。业内人士表示,银保监会鼓励险资增持优质上市公司股票和债券等措施,有利于增加股市长期资金,提振市场信心,同时有利于提高险资预期收益率,可谓一举两得。

⑵标普来了 信用评级行业对外开放迈出重要一步

外资信用评级公司可以正式进入我国,开展信用评级业务了。中国人民银行指出,信用评级行业对外开放是稳步扩大金融市场对外开放的重要组成部分。当前,中国金融市场国际化进程不断加快,国际评级机构的引入,有利于满足国际投资者配置多元化人民币资产的诉求,也有利于促进中国评级行业评级质量改善,对中国金融市场的规范健康发展具有积极意义。

证券时报

⑴业绩预告变脸是埋在市场的“暗雷” 投资者应高度警惕 

在2018年年报披露拉开序幕之际,一批上市公司开始了最后的业绩预告修正,由盈转亏的修改幅度之大,令人咋舌。上市公司突然的业绩“变脸”好似埋在市场的“暗雷”,令投资者猝不及防。从预盈到巨额预亏不过一个季度的时间,这种情况下的上市公司业绩“变脸”速度之快、幅度之大,犹如儿戏,投资者的合法权益难以得到有效保障。诚然,投资者们无法提前知晓上市公司公告“变脸”的准确时机,从而规避损失,但从每年的情况来看,上市公司业绩“变脸”通常也有蛛丝马迹可循,投资者应高度警惕。

⑵不良贷款认定口径调整 多家上市银行报表“挤水分”

尽管监管层尚未正式发布文件,但近期已有地方银保监局对不良贷款认定口径进行了调整。陕西、上海两地即明确“逾期90天以上贷款全部计入不良”,并列出具体时间表。业内人士认为,按监管要求暴露真实不良,部分城商行、中小银行受到的影响较大。一些不良贷款偏离度高于120%、130%的银行,利润必然会被侵蚀。不过,从长期来看,银行业水分挤干有利于今后稳健发展。


☀【新股申购】☀ 

福莱特今日网上申购,发行价2.00元,申购代码:780865,申购上限:4.50万股,顶格申购需配市值45.0万元,中签缴款日:01月31日。